Rapportdefinitioner¶
En rapportdefinition beskriver hur en rapport ska skapas. Definitionen innehåller information över hur data som utgör ett rapportunderlag ska samlas in, hur data ska formateras av generatorn och hur resultatet sen ska presenteras. Grundtanken är att det ska vara möjligt att välja bland olika typer av källor för insamling av data samt olika typer av sätt att generera en rapport. Rapportdefinitioner behöver sättas upp om schemalagda rapportutskick eller en Power BI-rapport ska används i systemet.
Översikt¶
I översikten finns befintliga rapportdefinitioner. I översikten syns id, namn, ärendetyp, datainsamlare, generator, resultattyp och om definitionen är aktiv eller inte.
Om du vill skapa en ny rapportdefinition kan du göra det från verktygsraden genom att klicka på Ny rapportdefinition.
Varje rapportdefinition måste namnges och det är bra att ge dem beskrivande namn så att det är enkelt att veta vad definitionen gör. Inuti rapportdefinition kan du också skriva en valfri beskrivning med eventuella kommentarer som kan hjälpa dig och andra i framtiden.
Det finns även en möjlighet att inaktivera rapportdefinitioner vilket gör dem oanvändbara. Tänk på att schemalagda aktiviteter som är beroende av definitionen kan sluta fungera.
Datainsamlare¶
Det går att välja mellan ett antal olika källor att hämta data ifrån. Här kan du bestämma var ifrån data ska hämtas och vad som ska hämtas ut. När definitionen används så hämtar den data från den platsen, datan blir sedan insatt i en tabell som generatorn kan använda sig av.
Datainsamlingstyp - Ärendeurval¶
Datainsamlingstypen Ärendeurval är ett sätt att filtrera ut vilka ärenden som ska användas som datakälla. Du väljer ärendetyp, intern export-vy (vilka värden ska användas) och vilken sökning som ska användas som urval.
Inställningar för datainsamlingstypen ärendeurval¶
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Kör som användare | När rapporten skapas kan du välja att köra med användaren du sätter eller individuellt per mottagare. Olika användare har olika rättigheter och du kan läsa mer om hur du kan hantera dessa i Rättigheter. Det finns möjlighet att skicka rapporter till både interna och externa mottagare. Externa mottagare har inga rättigheter och de kommer få den valda användarens rättigheter i stället. |
| Ärendetyp | Välj vilken ärendetyp du vill använda som källa, du kan läsa mer om ärendetyper i Ärendetyper. |
| Vy | Här väljer du vilken vy du vill använda dig av. Vyerna du kan välja mellan är av vy-typen “intern export” som tillhör ärendetypen du har valt i det tidigare fältet, du kan läsa mer om hur du kan skapa en vy i Vyer. |
| Urval | Är dina valbara sparade sökningar i ärendetypen. Du måste ha sparat en sökning, eller ha behörighet till en delad sökning, som du kan använda dig av under ärenden. Läs mer om hur du kan skapar en sparad sökning i Sökning. |
Datainsamlingstyp - SQL-uttryck¶
SQL är ett standardiserat språk för att hämta och modifiera data från databaser. Du kan endast använda dig av uttryck som hämtar data (SELECT-uttryck).
Du kan ansluta direkt till systemets databas, det finns också möjlighet att ansluta till externa databaser. Du kan bara ansluta dig till MSSQL databaser och det gör du via en connection-string. Nedan kan du se hur du kan formatera en connection-string, de fetmarkade orden ska bytas ut mot inloggningsuppgifter.
Connection-string:
Server=HOST; User Id=USERNAME; Password=PASSWORD; Database=DATABAS;
Du kan läsa mer om SQL på MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189826(v=sql.90).aspx
Du kan läsa mer om Connection-strings på MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqlconnection.connectionstring.aspx
Datainsamlingstyp - Ingen datainsamling¶
Ingen datainsamling används endast för vissa typer av rapportgeneratorer, t.ex. för Power BI. Då bestäms istället urvalet av ärenden av behörighetsinställningen som görs vid inställningarna för Generator.
Generator¶
Du kan välja mellan ett antal olika generator att skapa en rapport med. Generatorn tar emot data från datainsamlaren och skapar rapporten med data som den har fått. Rapporten överlämnas sedan till resultatet som ansvar att fördela rapporten.
Generatortyp - Rapporttjänst (Excel)¶
Rapporttjänsten är vår egen rapportgenerator DF Report Service. När rapporten skapas skickas den excelfilen du laddat upp till tjänsten där makrona du har valt utförs. Sedan skickar den tillbaka de generade dokumenten.
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Excelfil | Ladda upp excelfilen du vill generera rapporten ifrån. Om ni är intresserade av nya excelfiler kan ni kontakta oss på Digital Fox. |
Följande fält är inställningar för var data ska sättas in i excelfilen. Detta kan skilja sig mellan olika excelfiler då det beror på hur excelfilen är skapad.
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Ark | Bladet som data ska sättas in i. |
| Kolumn | Namnet på den kolumn där data ska sättas in, t.ex A. |
| Rad | Siffran på den rad där data ska börja sättas in, t.ex. 2. |
| Kolumnrubrik | Om kolumnrubriker ska läsas in från systemet eller inte. Ofta finns kolumnrubrikerna definerade i den uppladdade filen. |
Inställningar för rapporttjänsten:
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Rapportformat | Välj vilka format som rapporterna ska skapas i. |
Följande fält är namn på makrofunktioner som finns i excelfilen och körs av rapporttjänsten. Namnen och vad makrona gör kan variera mellan excelfiler då det beror på hur excelfilen är skapad.
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Macro, start | Namn på makrot som skapar rapporten. |
| Macro, felkontroll | Namn på makrot som kollar igenom att rapporten har skapats på ett korrekt sätt. |
| Macro, före export | Namn på makrot som körs precis innan export. |
Generatortyp - Ärendesammanställning¶
Ärendesammanställning sammanför alla ärenden från data till en gemensam PDF-fil. Du kan lägga till rubrik, beskrivning på dokument och infoga sidbrytning mellan ärenden.
Generatortyp - Kartrapport¶
Typen Kartrapport används för att visa en kartrapport i ärendeöversikten. För att kunna använda typen måste den ärendetyp du valt för datainsamlingen ha ett kartfält.
Inställningar för kartrapporten:
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Kartfält | Välj vilket kartfält som ska användas i rapporten. |
| Giltighetstid | Ange giltighetstiden i minuter för hur länge en feature-cache är giltig. Lämna tomt för standardtiden 30 minuter. Ange 0 för ingen cache. |
| Kategoriseringsfält | Ange vilket fält som ska anges för kategorisering av ärendena i rapporten. |
Visa rapporten i ärendeöversikten¶
För att visa rapporten i ärendeöversikten behöver du på flik 1 Allmänt markera att rapporten ska visas om rapport i verktygsraden.
Generatortyp - Power BI¶
Typen används för att visa en Power BI-rapport. För att rapporten ska kunna användas måste en Power BI-applikation vara uppsatt i systemet. Om generatortypen är Power BI fylls inget i på flikarna Datainsamling eller Resultat.
Inställningar för Power BI-rapporten:
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Power BI-applikation | Välj vilken applikation rapporten ska hämtas från. Oftast finns bara ett val. |
| Rapport | Välj den Power BI-rapport som ska användas. |
| Ärendetyp | Välj vilken ärendetyp rapporten är kopplad till. |
| Behörighet | Ange om rapporten ska visa alla statistik eller enbart statistik för ärenden som inloggad användare får läsa. |
Visa rapporten i ärendeöversikten¶
För att visa rapporten i ärendeöversikten behöver du på flik 1 Allmänt markera att rapporten ska visas om rapport i verktygsraden.
Här kan du också ange om rapporten ska begränsas till att visas enbart för vissa användare, grupper eller roller. Standard är att rapporten visas för samtliga användare.
Resultat¶
Du kan ställa in hur rapporterna ska skickas eller presenteras.
Resultattyp - Skicka e-post¶
Du kan skicka de skapade rapporterna via e-post. Rapporten kan skickas till interna användare, användare i grupper, roller och till e-postadresser om mottagaren inte skulle finnas i systemet.
Skapa ett meddelande som beskriver innehållet i rapporten och sätt filnamn för filerna (filändelsen läggs till automatiskt).
Testa rapportdefinition¶
När du har sparat rapportdefinitionen dyker alternativet “Testa rapportdefinition” upp i verktygsraden. Det gör det möjligt att testa om det fungerar att skapa en rapportdefinition. Rapporten blir skickad till testmottagaren du har valt.
Om rapporten inte går att skapa kommer ett felmeddelande synas som förhoppningsvis kan peka ut vad som gick fel.